我們如何處理
沿著一項作業，聽承辦人說明需求如何進來、資料怎麼準備、交給誰，以及例外怎麼處理。再比對現行文件，辨認書面規定與實際做法的差異。
逐步標出資料來源、使用者與核對點。內控指的是重要作業有人負責、有人核對，也留下找得到的紀錄；盤點會檢視這些安排是否接得上日常操作。
依影響與執行條件排出改善順序，區分能立即著手、需要查明及須跨部門決定的事項，再討論表單、分工或工具的調整。
可能交付的內容
- 現況流程圖：標示主要步驟、負責角色、交接與資料去向。
- 問題清單：記錄已確認的落差、影響與仍需釐清的事項。
- 改善優先順序：依影響與執行條件排列後續行動。
實際交付以合作方案為準。
從上方示意試走一次，再把實際使用的欄位、角色與例外帶進討論。
合作時需要的資料
- 一至兩項希望改善的作業，以及參與人員的角色。
- 現行作業說明、空白表單或已去除個資與敏感資訊的範例。
- 最近發生的具體卡點，例如反覆補件、等待核准或資料對不起來。
初步諮詢簡述情況即可。後續文件需移除哪些敏感資訊、透過什麼管道提供，會另行約定。
服務範圍與限制
相關應用
跨部門簽核 →你可能想問
沒有完整流程文件，也能開始嗎？
可以。從最近一筆熟悉的作業談起，搭配既有表單、交接訊息與承辦人說明，就能拼出現況。機密內容的提供方式會另行約定。
盤點時一定要找很多人開會嗎？
參與角色依範圍安排，通常會涵蓋申請、處理與核對人員，避免遺漏交接環節。訪談時段與所需時間會事前約定。
整理完後，可以先由我們自己改善嗎？
可以。我們將問題、調整方向與待辦事項列成清單，再由你決定哪些交內部執行、哪些需要協助。